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  • 2024年3月国内外产品召回信息



上海证券近日发布电子行业事件点评,分析认为:形态与功能再创新,折叠屏手机有望迎来放量元年,以下为研究报告摘要: 事件描述 3月29日,华为公布了“折叠屏设备”专利,据图可知,区别于现有的竖折和横折折叠屏手机,该折叠屏设备可以折叠两次。

上海证券近日发布电子行业事件点评,分析认为:形态与功能再创新,折叠屏手机有望迎来放量元年。

以下为研究报告摘要:

事件描述

3月29日,华为公布了“折叠屏设备”专利,据图可知,区别于现有的竖折和横折折叠屏手机,该折叠屏设备可以折叠两次。

4月3日,国内首款AI大模型折叠屏手机vivo X Fold3系列正式开售,新机销售远超市场预期,短短一分钟销量即迅猛飙升至上代vivoX Fold2的800%。

分析与判断

折叠屏手机形态再进化,从小折叠到大折叠再到三折叠,2024年市场热情有望持续。IDC数据显示,2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万台,同比增长114.5%,自2019年首款产品上市以来,中国折叠屏手机市场已连续4年同比增速超过100%。我们认为在形态不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下,2024年折叠屏市场增速有望延续。据证券日报报道,华为正开发全新“三折屏手机”,并且已经开始大举备货,预计该机型最快将于24Q2面世。华为横折手机Mate X5的起售价为12999元。相较于Mate X5,我们预期即将问世的“三折屏手机”在屏幕面积上或将提升至约1.5倍,同时铰链数量有望翻倍,电池续航也有望得到相应增强。因此,我们有理由推测,“三折屏手机”的售价可能会超过Mate X5的1.5倍,即预计超过2万元。关于销量,我们假设这款“三折屏手机”将于2024年第二季度末发布。鉴于这是华为首款三折屏手机,其销售表现可能会参考华为首款折叠屏手机Mate X的销量,Mate X月销量大约为10万部。然而考虑到“三折屏手机”的预计售价可能高于Mate X(约2万对比1.7万),我们预计2024年该机型销量或为MateX销量的70%-90%,即约为42-54万台。此外,除三折屏手机外,2024年以来传统折叠屏机型也陆续发布,例如2月22日,华为竖向折叠屏手机Pocket2正式发布;3月26日,国内首款AI大模型折叠屏手机vivo X Fold3正式问世;同时,小米Mix Flip、努比亚Flip均有望后续发布。

OLED柔性屏、铰链、屏幕盖板等环节均有望受益。

OLED柔性屏:柔性OLED面板为折叠屏手机的关键。我们认为随着国产折叠屏手机市场份额提升,柔性OLED面板市场呈现向中国大陆转移的趋势。据Stone Partners统计,2023Q1-Q3三星显示柔性OLED全球市场份额为46.25%,同比下降13.90个百分点,下降原因或为苹果继续追求LG Display和京东方的双线化,以及中国智能手机公司正在增加对本土化柔性OLED面板的采购。同期,京东方柔性OLED全球市场份额为21.66%,同比上升3.27个百分点;此外,华星光电、维信诺、深天马等其他中国柔性OLED面板制造商市占率也分别同比上升2.88、2.11、7.36个百分点。我们认为,随着国内厂商在柔性OLED领域话语权的提升,OLED材料及设备也将有望受益,迎来国产化机遇。

铰链:铰链是折叠屏手机相比直板手机的增量部件,具有较高的技术壁垒,其成本可能占到整个折叠屏手机售价的十分之一左右。展望未来,36氪预测精密铰链市场空间有望实现百亿规模。铰链由多个零部件组装而成,MIM具有设计自由度高、量产能力强、成本更低等综合优势,因此有望成为折叠屏铰链零部件的主流加工方案。目前,折叠屏铰链组装环节依然被美国及中国台湾厂商把控。我们认为,为了降低折叠屏手机成本,组装环节国产替代有望成为发展趋势。国内厂商正逐步从MIM零件加工向具有更高工艺壁垒的组装环节渗透,价值量持续提升。

屏幕盖板:盖板技术是解决屏幕折痕问题的关键之一。目前折叠屏手机市场盖板类型主要有UTG(超薄柔性玻璃盖板)和CPI(薄膜)。CPI薄膜存在不耐刮擦、质地偏软、有塑料感等性能缺陷;从2020年开始,以三星为代表的折叠屏手机厂商开始采用UTG替代CPI作为柔性AMOLED盖板材料。在国内主要智能手机厂商中,OPPO、vivo、小米均已推出搭载UTG的折叠屏手机,华为也于2023Q1加入到UTG技术阵营中。目前,UTG盖板已经成为折叠屏手机市场主流盖板材料。据CINNO Research报道,2023年搭载UTG的折叠屏智能手机在国内市场的占比接近七成,同比增长了24.5个百分点;从搭载面积来看,2023年UTG在国内折叠屏智能手机中的使用面积已达到6.6万平方米,同比大幅增长250.7%,预计2024年将继续同比增长超70%。在UTG领域,中国本土厂商主要集中于中游减薄加工,上游UTG原片及减薄设备依赖进口。我们认为,未来UTG国产方案有望逐步落地且成本或将下降,从而或推动UTG渗透率持续上升;且华为三折叠新机型也有望采用UTG方案,国内UTG相关厂商有望优先受益。

投资建议

维持电子行业“增持”评级,我们认为2024年有望成为折叠屏手机放量元年,建议关注折叠屏产业链上游公司,例如柔性OLED屏幕京东方A、维信诺,OLED材料奥来德、莱特光电,铰链精研科技、东睦股份和统联精密,UTG盖板长信科技、凯盛科技。

风险提示

市场竞争风险,折叠屏需求不及预期,三折屏进展不及预期。(上海证券 马永正,杨蕴帆)

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