《三国演义》体现了丰富的历史内容。人物名称、地名、主要事件与《三国演义》基本相同。人物性格也是根据《三国志》留下的固定形象，重新展开、夸张、美化、丑化等等，这也是历史言情小说的套路。一方面，《三国演义》反映了更加真实的三国历史，考虑到了读者了解真实历史的需求；另一方面，它根据明代社会的实际情况，对三国人物进行夸大、美化、丑化等。

故事始于汉灵帝年间，刘、关、张桃源三人结盟。它描述了东汉上个世纪和三国时期发生的重大历史事件，以及许多叱咤风云的英雄人物。作者通过真实感人的故事，揭露了封建统治阶级内部的黑暗和腐败，指责了统治者的暴政和丑恶。东汉末年，军阀混战。所谓诸侯联军讨伐董卓的“十八路”。他们打着“拥王救民”的旗号，搞尔虞我诈、尔虞我诈，无不妄图称王称霸。 《三国演义》以衰汉宗族刘备和以宗族起兵的曹操两条主线展开中前期故事。中后期，汉丞相诸葛亮率汉军北伐，与魏国重臣司马懿发生了斗智斗勇。主线剧情勇猛，以三国回归晋国结束。

故事情节

汉朝灭亡，董卓遭袭

东汉末年，宦官当权，民不聊生，民不聊生。兄弟俩发动黄巾起义，令官兵闻风丧胆。为了抵御黄巾军，幽州刺史刘演出征招兵。宣布之前，刘备、关羽、张飞三兄弟偶然相遇。三人都想报效国家，志趣相投，于是桃源结为异姓兄弟，投靠柳岩。刘、关、张入伍后，表现出了非凡的才华。一次击败涿郡黄巾军，两次击败青州黄巾军。不久，他救下了被张角击败的董卓，但董卓看到刘备赤身裸体，并没有感谢他。张飞大怒，欲杀董卓，被刘备劝阻。刘关章、朱俊、孙坚进攻黄巾军，取得了巨大的胜利。朱俊、孙坚都得到了封赏，唯独刘备落榜。很久以后，刘备被封为定州中山府安西县尉。 4月上任后，知事来县视察，并趁机索贿。因为刘备想要陷害他不跟随自己，张飞得知后愤怒地鞭打了邮监。三人被迫辞去职务，投奔刘辉。参加平定渔阳之战后不久，刘备因功被封为平原令，开始有了队伍。

刘关、张三英、吕布

中平六年，汉灵帝驾崩，幼帝继位，由外戚将军何进统治。十名常侍将何进困杀。袁绍等率兵杀戮宦官。西凉太守董卓趁机进军京城，驱逐袁绍，灭丁原纳吕布，废少帝立献帝，独揽朝野大权，大肆毒害。刘辩被处死。司徒王允趁生日之际，召集满朝大臣商议。曹操自告奋勇刺杀他，却被董卓发现。危难之际，他祭出从王云那里借来的七星剑，逃了出来。

曹操逃至中牟县，被时任县令陈宫所擒。陈宫借口曹操，弃官而去。路过曹操亲戚吕伯奢家时，因误会杀了吕伯奢全家，并说：“宁教我背叛天下人，不教天下人背叛。”我。”陈宫一怒，独自离开。曹操只身前往陈留，倾尽家产招兵买马。他的亲朋好友都来投奔他，他也有一股势力。曹操甚至给袁绍写信，会见中原英雄。曹操、袁术等十八诸侯在泗水关与吕布对峙。董卓派华雄杀掉十八诸侯中的许多将领。关羽挺身而出，却因地位问题遭到诸侯的责骂。只有曹操重视人才。倒上热酒，吩咐出去打仗。酒未散，关羽已杀华雄而归。随后，吕布亲自骑着赤兔马出了虎牢关，袁绍也派了八个诸侯迎敌。诸侯们都敌不过吕布的勇猛。危机时刻，张飞救出公孙瓒，与吕布作战。由于吕布的勇猛，关羽与刘备接连交战。三人合力击败吕布，吕布退出虎牢关。八王子乘胜出击，取得了彻底的胜利。曹操秘密赏赐刘、关、张

董卓看到吕布的失败和盟友的强大，于是烧毁洛阳，迫使献帝迁都长安。赵云原本是袁绍手下的将领。见袁绍没有忠君救民之心，就抛弃了袁绍，投靠了公孙瓒，但没有得到重用。江东，孙坚攻打荆州，被军士刘表乱箭射死。司徒王允在长安设下连环诡计，导致董卓与吕布因歌女貂蝉发生矛盾，董卓被杀。董卓部将郭汜等反攻，杀了王允全家。

群雄逐鹿，吕布灭曹操称霸北方

董卓死后，中原大乱，军阀混战。青州黄巾再次崛起。曹操远征，组织青州兵，势力再次扩张。由于曹操的父亲曹嵩死在徐州，为了给父亲报仇，曹操趁机攻克徐州，下令屠杀全城。徐州太守陶谦向北海孔融求助，孔融在平原找到了刘备。刘备到公孙瓒那里借兵马，又到徐州助战。

另一方面，董卓旧将李傕、郭汜、范稠、张济攻占长安，赶走吕布，逼死王允，再次威胁皇帝。后来，马腾、韩遂联手秦王，马腾的儿子马超英勇作战，屡屡击败李国军队。但由于粮草供应困难，最终兵败返回凉州。

曹操报仇之际，吕布、张邈采纳陈宫的建议，攻打兖州。曹操被迫返回与吕布作战。濮阳城一战，曹操险些丧命。至于刘备，陶谦三度赐予徐州，使得曹操费尽心力无法攻克的徐州，被刘备轻松获得。

李傕、郭汜在长安发生内讧，曹操前往洛阳救援。他趁机劫献帝到许昌，开始“劫君令诸侯”，独揽大权。

吕布兵败投降刘备，却趁刘备攻打袁术之际，夺取了徐州。刘备暂时住在小沛。当刘备、袁术一家求救时，吕布在辕门射戟，救了刘备。不久刘备就被吕布逼迫投降了曹操。曹操三次进攻张绣未果，张绣投降。

建安三年（公元198年），曹操攻打吕布，但战事久久未果。然而，吕布因陈登的内乱，以及妻妾言论的迷惑，最终被曹操俘虏。白门楼上，刘备因为丁原、董卓的缘故，杀了吕布。曹操也一怒斩了高顺，泪流满面地告别了陈宫，义无反顾地投降了张辽。随着吕布的决定，曹操的势力进一步扩大。

内阁密旨，千里独行

当朝期间，曹操利用权力行善，徐天在围城时对献帝无礼，激起了忠臣的愤怒。皇帝秘密召叔父董承入宫，赐衣带圣旨，教训曹操。西凉马腾和刘备最终参与了这一阴谋。刘备参加后，为了躲避曹操的怀疑，在花园里种菜，却被曹操叫去赏梅。曹操用煮酒论英雄的方式让刘备大吃一惊，又巧妙地用害怕雷霆的说法来掩盖。不久，刘备趁着歼灭袁术的机会逃跑了。袁术与刘备交战，大败。于是袁术前去投降袁绍，却在路上遭到抢劫，最终渴死。他的部落将砍下他的头颅，连同玉玺一起交给曹操。

在刘备的建议下，袁绍起兵在白马与曹操作战。关羽杀了颜良、文丑，破了曹操白马之围。关羽得知刘备与袁绍在一起，便离开许都，前往河北。临行前挂了印章，封了金子，让曹操既遗憾又赞叹。关羽单骑千里，过五关，杀六将。几经周折，终于与张飞、刘备在古城相聚。由于公孙瓒战败自焚，赵云只身周游列国，结识了刘备。从此，他成了刘备的爱将，友谊如桃花源。

官渡之战大败袁绍

袁绍得知后，率领七十万大军进攻曹操。曹操起兵七万迎战，战于官渡（此时为建安五年，200）。曹操虽屡受挫折，仍坚持不懈。袁绍的谋士许攸的建议没有被采纳，于是前来投降曹操，并提出了烧毁乌巢的计划。经过一夜的大火，袁绍的实力大减。曹操在仓亭再次击败袁绍，但袁绍最终吐血而死。刘备趁势从汝南起兵攻打曹操。但被曹操击败，投降荆州刘表驻守新野。经过几番战斗，曹操终于攻下冀州，郭嘉却病逝。郭嘉临终前提供了一份秘密计划，使曹操能够在短时间内平定辽东，统治北方。

三访草堂，荆襄变迁

建安十二年秋至建安十三年（208年）春，刘备来到襄阳隆中，三度登草堂寻找诸葛亮。诸葛亮深受感动。他在卧龙岗为刘备分析天下形势，揭开天时、地利、人之谜。他终于出来辅佐刘备，成为了一位贤明的宰相。

诸葛亮两次火攻荆州博望坡、新野城，大败曹军。刘表病死后，蔡瑁暗中扶持小儿子刘琮，将荆襄九郡赐给曹操。曹操率领八十三万大军追击刘备。刘备被迫率众渡河，受尽挫折和屈辱。赵云为救少主刘禅，多次单骑闯入曹操营寨，成为智者。与此同时，张飞在长坂桥上大喊大叫，让曹营不少士兵都心惊胆战。刘备在关羽、诸葛亮和刘表长子刘启的带领下进入江夏。

赤壁之战，分三界，周瑜大战马超

周瑜趁势前往南郡，与曹仁交战。中了曹操的计，受了重伤。诸葛亮乘势攻克南郡。不久，又相继攻占荆襄县。刘备终于拥有了自己的土地。周瑜还设下美人计，引诱刘备过江娶孙权妹妹孙尚香，以此为诱饵扣留刘备。赵云凭借诸葛亮的秘技，一次次挫败周瑜的计谋。次年，刘备逃回荆州，周瑜追击。他中了诸葛亮的计谋，惹得荆州将士嘲笑他，箭伤又复发了。回到柴桑后，他又制造了灭郭、取荆州的假计，又被诸葛亮识破。回到柴桑后，他有生命危险。他叹道：“我生于豫，怎能光明？”诸葛亮再次前去祭孝，打破了双方的尴尬，找到了刘备的副军师庞统。

西凉太守马腾因曹操诱入长安而被杀。其子马超与韩遂率军出西凉，击败钟繇，攻占长安，又败曹洪、徐晃于潼关。曹操被迫亲自带兵出击。马超与曹操在潼关、渭南六战。第一次战斗，曹操营中不少猛将连败。他们杀了曹操，割掉他的胡须，丢掉他的袍子，绕树而逃。第二次世界大战中，曹操不得不夺船避箭。几次险些丧命，但在丁飞、曹洪、许褚的拼命奋战下，他才活了下来。逃脱。后来，曹操听从了娄圭的建议，浇水筑冰城，渡过了渭水。在马超、丙城面前，他遇到了曹军最厉害的将领许褚虎侯。两人大战230回合，许褚赤身裸体弃剑。曹操无奈，只得派夏侯渊、曹洪两面夹击马超。许褚中箭受伤，无力再战。最终，贾诩为曹操制定了一个疏远西凉军的计谋。马超斩断韩遂手，西凉军互相残杀。曹操趁机大举进攻，大败马超。

建安二十一年（公元216年），曹操即位为魏王，采纳贾诩的建议，立长子曹丕为太子。不久，他因故遇见了陌生男子左慈。左慈用奇怪的技巧戏弄曹操，最终让曹操生病了。曹操召来平原关仁占卜易经，关仁巧妙地为曹操提供了答案。五名汉族官员试图刺杀曹操，但失败，最终惨死。

黄忠斩夏侯渊

张飞起兵攻打瓦口关，与张郃作战，终于获胜。诸葛亮也以自己的智慧启发了黄忠，使他两次立下奇功。定军山之战，黄忠杀死了曹操的宠将夏侯渊。曹操起兵报仇，但大军听到赵云的声音，都吓坏了。行军途中，曹操借故杀了与自己一直有嫌隙的杨修。诸葛亮多次出谋划策，使曹操军退至斜谷，东川已被刘备攻陷。

刘备控制了两河，自立为汉中王。曹操与东吴密谋攻克荆州，但关羽没有听从诸葛亮“东征孙权”的建议，于是东吴与曹操结盟。于禁、庞德和关羽交战，关羽与庞德作战，水淹七军，成就了他一生最后的功业。曹仁被暗箭射中，右臂中毒。神医华佗赶到给关羽刮骨解毒。在关羽受伤与徐晃交战之际，东吴陆逊巧妙地利用关羽的骄傲、自满和任性的心态，制定了攻占荆州的计划。吕蒙白衣渡江，攻打荆州。失去荆州后，关羽被迫兵败麦城，最终被吕蒙部下所杀。在玉泉山，关羽的灵魂显现为圣人。他被神僧点化，离开了。不久吕蒙被关羽附身而死（此为建安二十四年，即公元219年）。

孙权将关羽的首级献给曹操。曹操被关羽吓坏了，从此寝食难安。为了建造新的宫殿，曹操拿着宝剑砍倒了洛阳城里的一棵神树。树干喷血，他的病情加重，生命危险。曹操派人召来神医华佗，却怀疑他居心不良，将他折磨致死。建安二十五年（220年），曹操病逝于洛阳。

刘备托孤

曹丕掌权后，给前来争夺皇位的曹彰留下了深刻的印象。还想加害曹植，逼迫他写诗。曹植的七步诗感动了曹丕。刘备的养子刘封因没有派兵救援关羽而被处决。

曹丕的儿子继承了父亲的遗志，威望与日俱增。下属逼迫献帝让出皇位。从此，东汉王朝灭亡，魏国建立。刘备得到这个消息，于章武元年（公元221年）在成都继位，即汉昭烈帝，封诸葛亮为相。刘备即位后，立即下令出兵伐吴，为关羽报仇。张飞思念关羽，酒后鞭打将士，被范姜、张达所杀。随后，两人将张飞的人头送到东吴投降。

孙权无奈，只好上书投降魏国，接受九熙。曹丕本想坐观事态，但没有出兵。汉吴之战，孙权大败，损失众多将领。汉军黄忠也中箭而亡。吴将潘章见关公时手持关羽青龙剑以示圣人，却被关羽的儿子关兴所杀。

刘备攻打猇亭时，敌人已全部被杀，他想趁此机会灭掉吴国。孙权任用儒将陆逊，赐剑先杀后奏。由于刘备不懂兵法，扎营时触犯了军事禁忌，陆逊放火烧了营寨七百里。汉军大败。刘备逃跑时被赵云救下。鲁迅追赶刘备，不小心进入了诸葛亮布下的石阵（八阵）。他被黄承彦所救，因此深深佩服诸葛亮的才华。

曹丕趁势劫吴，陆逊却早有准备。将军徐盛用火打败了魏军。魏国名将张辽在此战中阵亡。

汉章武帝三年（223年），刘备病危。临终时，他将自己托付给诸葛亮，嘱咐他不要重用马谡。刘备死后，诸葛亮立刘禅为皇帝。感受到刘备学问之恩，便尽力辅佐少主。当魏国曹丕得知要攻打汉朝时，司马懿提出了五路进西川的策略。诸葛亮定居成都，定下平武道。又派邓植出使东吴，与孙权讲和。此后，韩、吴两国再无交战。

诸葛亮空城之计

汉建兴三年（225年），南蛮王孟获叛乱。诸葛亮亲自率领五十万大军，运用马谡先打心理战，后打军事战的策略，深入云南。抓获孟获后，因不满而被释放。此后，汉军渡过潞水，多次与孟获交战。他们克服重重困难，到达乌戈国，七次擒获孟获。最终孟获感激不已，发誓不再造反，南方的叛乱才平息下来。

此时，魏国领袖曹丕已病逝，曹睿继位，倚重谋略司马懿。诸葛亮利用马谡的计谋疏远了曹睿，削弱了司马懿的兵权。汉建兴五年（公元227年），诸葛亮为了继承刘备的遗志，在《楚势表》上书请求伐魏。魏国的妃子夏侯懋作为主将出战，屡败于汉军。五虎将中仅存的老将赵云立下非凡功绩，击败了韩家五将父子。后来，诸葛亮决定接管西部三县，还降服了魏将姜维，让他成为自己的得意弟子。曹睿与羌王车里吉联军并进，诸葛亮趁雪大败羌军。

魏将孟达欲与诸葛亮联手献城。这时，司马懿恢复职务，到达了新城。孟达兵败，死在城下。与魏军交战，街亭成为关监。马谡自告奋勇，下达军令，前去镇守街亭。但由于他不会运用兵法，再加上一味傲慢，他失去了街亭。当司马懿的军队到达西城时，诸葛亮打算暂时将魏军撤退到空城中。随后大军退守汉中，第一次攻魏失败。作为军令状，诸葛亮流泪杀了马谡。不久老将赵云病逝。

此后，直至汉建十一年（233年），诸葛亮四次伐魏（并作《楚表》、《后表》）。然而国势日衰，君主无能，后方人员用人不当。所以宣布失败是一个巨大的遗憾。汉建兴十二年（234年），诸葛亮第六次出岐山，一战惨败。然后他用奇计将司马懿困在上谷，并想烧死司马懿。不料天降大雨，他的计划落空了。此后，他的病情日趋严重。无心魏延在祈福时未能熄灭七星主灯。办完丧事后，病逝于五丈原。诸葛亮死后，仍用木雕吓退司马懿，还让马岱杀了叛将魏延。在此期间，东吴孙权也因年老而去世。

司马氏独裁，九次征伐中原

魏曹睿统治后期，政治开始衰落。曹睿下令拆除城禄盘，惹得众人愤怒。辽东公孙渊叛乱，司马懿发兵剿灭。曹睿病危，将曹芳托付给司马懿，病逝。曹睿死后，司马懿假病拉拢曹爽，夺走了曹爽的兵权。魏嘉平三年（公元251年），司马懿病逝，其子司马师、司马昭接任朝政。魏国名存实亡，一切权力都掌握在司马氏手中。后来高贵乡公曹茂即位，司马师病逝。曹茂因对司马昭产生畏惧，便驱使大臣与司马昭决斗，结果被司马昭杀死。

汉将姜维继承诸葛亮的遗志，出兵伐魏，与魏将邓艾交战。双方前后九次交锋，互有胜负。姜维曾将司马昭困在铁笼山，但因山泉突然涌动，没有被困死。然而，最终姜维并没有取得什么重大成果。在朝堂上，诸葛亮死后，汉高祖刘禅与宦官走得更近，不理朝政，国家日渐衰落。在此期间，武帝孙权病逝。随后，孙亮、孙休又被孙峻、孙威所控制。吴宫内发生过多次战乱。孙修差点死在孙~手上，幸好被老将丁奉所救。丁奉死后，东吴进一步衰落。

潜行平原，三比一

汉将姜维第九次征伐中原时，司马昭派钟会、邓艾分兵入蜀。钟会终于攻下汉中，在定军山见到了诸葛亮，嘱咐他不要杀生。邓艾赌上性命，潜入阴瓶巷，终于成功。在那里我找到了诸葛亮生前的碑刻。他由衷地称赞诸葛亮的才华，并对不能见面表示遗憾。诸葛亮的儿子诸葛瞻、孙子诸葛尚保卫绵竹，最终为国捐躯。刘禅第五子刘陈在献帝庙自杀。延兴元年（公元263年）刘禅投降，汉朝灭亡。

为了力挽狂澜，姜维佯装向钟会投降，两人密谋除掉邓艾。然而事情发生后，剧情被泄露，钟会死在宫中，姜维也自杀了。一个聪明的计划最终被证明是一个谎言。不久，司马昭病逝。司马炎废曹欢称帝，国号大晋。晋太始元年（265年），魏国灭亡。司马炎派羊祜去伐吴，羊祜与陆抗面对面，却成了挚友。羊祜病危时，向司马炎推荐杜预。陆抗死后，杜预率兵伐吴。最终，吴国首领孙浩投降，将天下分为三部分，统一了吴国。