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  来源:紫金天风期货研究所

  核心观点:震荡  5月USDA报告奠定大豆新作供需宽松基调,不过受到邻池美豆油上涨的影响,报告发布后CBOT大豆主力仍小幅上涨。截至5.13,美湾、巴西近月贴水小幅下跌,阿根廷上涨,巴西近月榨利回归,截至5.7当周买船较多。受到巴西产损的影响,五一节后豆粕期现均涨。美国产区干旱指数比去年同期低,未来一周预计高温多雨,对新作种植面积预估仍落在8651万英亩。截至5.12,美豆播种进度35%,不及路透社预计的39%。巴西卖压仍存,洪灾褪去,但持续偏湿。阿根廷优良率下降2%,持续关注天气情况。国内方面进口大豆到港环比减少,港口大豆累库,5-7月到港数量大,国内开机压榨回升,油厂豆粕累库,采购情绪淡。M09参考区间3500-3600元/吨。

  现货基差:中性  5.10华东现货基差09-160元/吨,较节前小幅走弱,受到巴西洪灾产损的影响,节后期现均涨。后续供应压力大,采购清淡,基差仍有走弱预期。

  美国大豆:中性偏多  对新作种植面积预估仍落在8651万英亩。截至5.12,美豆播种进度35%(环比增10%,去年同期45%,五年均值34%),不及路透社预计的39%。干旱指数良好,未来一周天气预计高温多雨。CBOT大豆管理基金持仓空头大量离场,酝酿做多情绪。美豆本周净售转好,累计出口进度慢。

  南美大豆:中性偏多  截至5.5,巴西大豆收获进度94.3%,RS75%。收获进度仍快于销售进度。RS洪灾褪去,但持续偏湿。阿根廷本周优良率下降2%,预计主产省气温适宜。

  到港库存:中性偏空  本周到港大豆数量环比减少,港口大豆累库,5-7月预计到港数量巨大。

  开机压榨:中性  本周油厂开机压榨小幅上升,预计下周开机压榨继续上升。

  消费库存:中性偏空  采购情绪淡,油厂豆粕累库。终端生猪存栏下降,养殖利润不及去年同期,长期存在对豆粕消费的担忧。

  美国

  5月USDA供需报告

  • 报告发布后,美豆主力小幅上涨(收1219美分/蒲),主要追随美豆油期货的走势,据称美国将提高废弃食用油的进口税。

  • 期末库存提高30%至4.45亿蒲。

  • 美豆压榨产能不断提升,预估24/25年度美豆压榨量24.25亿蒲,同比增1.25亿蒲。

数据来源:USDA,紫金天风期货研究所数据来源:USDA,紫金天风期货研究所

  24/25美豆春播气候分析

  • 截至5.12,美豆播种进度35%(环比增10%,去年同期45%,五年均值34%),不及路透社预计的39%。

  • 5.7,美豆主产区干旱面积占比是11%(环比降低6%,去年同期21%)。

  • 未来一周(5.18-5.22)预计美豆主产区天气高温多雨。

数据来源:USDA,紫金天风期货研究所数据来源:USDA,紫金天风期货研究所

  管理基金持仓:空头大量离场,酝酿做多情绪

  • 截至2024.5.10当周,CBOT大豆基金多头持仓量为79591手,前周为51967手;空头持仓量为21044手,前周201203手;净多持仓-41453手,上周-149236手。

  • 5.13,美豆主力收1214.5美分/蒲。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  美豆净售

  • 对全球:5.3日当周,美豆23/24年度净销售42.9万吨(环比增1.5万吨)。

  • 对华:5月2日当周,新作净销售1.8万吨。

数据来源:我的农产品,Wind,紫金天风期货研究所数据来源:我的农产品,Wind,紫金天风期货研究所

  美豆出口:出口进度慢,周度出口增

  • 对全球:5.3日当周出口30.44万吨(前周26.9万吨)。累计出口+未执行为4233万吨,出口进度88.6%,出口进度偏慢,上年同期进度91.5%;

  • 对华:5.2当周,对华出口9.15万吨(前周9064吨)。23/24年度累计对华出口+未执行2384万吨(少于上年同期的3117万吨)。

数据来源:我的农产品,紫金天风期货研究所数据来源:我的农产品,紫金天风期货研究所

  巴西、阿根廷

  5月USDA供需报告:巴西新作产量上调

  • 首次预估24/25巴西大豆产量为1.69亿吨,同比上调1500万吨,出口同比上调300万吨至1.05亿吨。

  • 旧作方面,关注5.14晚八点公布的Conab产量调查结果,当前值是1.465亿吨,由于RS遭遇洪灾发生产损,有可能下调产量。Pátria Agronegócios估计巴西2023/2024年大豆产量为1.4282亿吨,低于此前预测的1.4318亿吨。据该公司称,巴西南部最近的洪水造成的大豆损失估计为240万吨。

数据来源:Conab,紫金天风期货研究所数据来源:Conab,紫金天风期货研究所

  巴豆收获进度:收获进度仍快于销售进度

  • 截至5.5,巴西收获进度达到94.3%,RS75%。销售进度52%。

数据来源:路透,Conab,CHS,紫金天风期货研究所数据来源:路透,Conab,CHS,紫金天风期货研究所

  RS降水:洪灾褪去,但持续偏湿

  • 5.6-5.12,RS降雨量较均值水平高50-75mm。在未来两周仍将持续湿润。

数据来源:NOAA,紫金天风期货研究所数据来源:NOAA,紫金天风期货研究所

  5月USDA供需报告:阿根廷新作产量上调

  • 预估24/25产量同比增100万吨至5100万吨,将大豆压榨量同比上调450万吨至4000万吨,将出口量同比上调90万吨至5500万吨。

数据来源:路透,紫金天风期货研究所数据来源:路透,紫金天风期货研究所

  阿根廷大豆:优良率下滑2%至27%

  • 截至5.8,阿根廷大豆优良率27%,上周29%,去年同期仅5%。土壤含水率84%,与前周持平,去年同期仅57%。

  • 据布交所,阿根廷大豆收获进度36.2%,一周前25.5%,五年均值48%。

  • 卖货进度约25%。

数据来源:阿根廷农业部,布交所,CHS,紫金天风期货研究所数据来源:阿根廷农业部,布交所,CHS,紫金天风期货研究所

  阿根廷降水:主产省气候适宜

  • 过去一周主产省气候适宜,未来一周(5.12-5.18),布省局部有高出均值水平15-25mm的降水,圣菲东北部偏旱。

数据来源:NOAA,紫金天风期货研究所数据来源:NOAA,紫金天风期货研究所

  阿根廷气温预测:升温趋势明显

  • GFS及EC模型显示,未来一周阿根廷大豆主产省多经历升温。

数据来源:紫金天风期货研究所数据来源:紫金天风期货研究所

  中国

  5月USDA供需报告

  • 将24/25年度我国进口量同比上调400万吨至1.09亿吨,将压榨量同比上调400万吨至1.03亿吨。

数据来源:紫金天风期货研究所数据来源:紫金天风期货研究所

  期现:盘面上涨,基差小幅走弱

  • 豆粕:5月10日,豆粕现价为2409-160元/吨(华东),较节前小幅走弱。

  • 5.13日M2409收3559元/吨,5.6日M09收3478元/吨。主要受巴西RS洪灾的影响,节后M09高开。

数据来源:Wind,紫金天风期货研究所数据来源:Wind,紫金天风期货研究所

  产地贴水:美湾、巴西小幅下跌

  • 截至5.13日,美湾、巴西、阿根廷大豆近月贴水分别为59美分/蒲(前周为72美分/蒲)、7美分/蒲(前周12美分/蒲)、10美分/蒲(前周6美分/蒲)。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  近月买船进度

  • 截至5.7日,5月船期已买满,6-8月船期买船进度分别为74.7%、16.1%、3%,买船进度同比偏慢,特别是7、8月船期。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  买船与榨利

  • 截至5.7日,5月船期已买满,6-8月船期买船进度分别为74.7%、16.1%、3%,买船进度同比偏慢,特别是7、8月船期。今年6月船期计划采购量980万吨,较去年、前年均高出20%以上。本周6、7船期预计采购分别较上周调高了33、20万吨,将8月船期调低20万吨。近期买船火爆,5.7当周新增巴西6-8月买船20、40、2船。

  • 近期巴西近月盘面榨利不错(未扣除加工费)。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  大豆到港量及港口库存:环比到港减少,港口大豆累库

  • 大豆到港量:截至5.10日当周,国内大豆到港量175.5万吨,前周为234万吨,到港量环比减少。预估5月到港900.25万吨,6月1120万吨,7月1000万吨。

  • 大豆港口库存:截至5.10日当周,全国港口大豆库存561.38万吨,环比上周增16.53万吨,同比增加114.41万吨。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  压榨开机:油厂开机压榨回升

  • 截至5.10当周,125家油厂大豆实际压榨量为179.91万吨,开机率51%(前周压榨量171.65万吨,开机率为49%)。

  • 预计下周(5.11-5.17)国内油厂开机率上升,油厂大豆压榨量预计193.71万吨,开机率为55%。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  消费库存:采购情绪淡,豆粕累库

  • 提货:截至5.6当周,豆粕提货量为134万吨,环比持平。

  • 饲企物理库存天数:物理库存天数6.94天,较前周小幅下降。

  • 库存:截至5.10当周,豆粕库存55.92万吨,较上周增加3.41万吨,增幅6.49%,同比去年增35.3万吨。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  下游养殖

  生猪养殖利润:有所好转

  • 截至5.10当周,外购仔猪养殖利润96.25元/头(前周73.6元/头),自繁自养利润-43.97元/头(前周-55.93元/头)。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所

  禽类养殖利润:有所好转

  • 截止5.10当周,毛鸡周度养殖利润-1.52元/只,上周-2.16元/只。父母代种鸡周度养殖利润0.4元/只,上周0.38元/只。蛋鸡周度养殖利润为11.41元/只,较上周涨10.33元/只。

数据来源:钢联,紫金天风期货研究所数据来源:钢联,紫金天风期货研究所