这是银杏财经第126篇文章

作者 | 罗桑榆

编辑 | 王小楼

昨日，杭州云栖大会上，张勇上任后的第一件事，就是发布了阿里巴巴最新的“平头哥”芯片：含光800，称这是阿里巴巴在芯片领域万里长征的第一步。

今天，百度自动驾驶出租车车队在长沙开始试运营。还记得一个月前世界人工智能大会上马云和马化腾之间的激烈争论吗？腾讯旗下天谕安全荣获“2019世界人工智能产业安全十大创新实践”奖。

作为一个全新的领域，AI已经成为BAT角逐的新战场。

人工智能自1956年首次提出以来，已经历了三次发展浪潮，2015年全球新增人工智能公司数量已达847家，在这场轰轰烈烈的人工智能百团大战中，有投机者，有盲目参与者，也有决心抢滩登陆的。

如今，行业内大部分玩家已经走过了大规模融资、抢地盘的草根阶段，开始逐步沉下心来，深耕垂直细分领域，构筑从技术到产业的全方位壁垒。

互联网时代，搜索、电商、社交让BAT各自拥有特殊的护城河，但随着市场趋于饱和，它们之间的竞争陷入僵局。

2017年贵州大数据博览会上，马云称数据是前提、是原料，没有数据什么都做不成。李彦宏强调数据虽然重要，但改变世界的是算法。马化腾最后出场，说“你说的都是对的，但都不对。做市场，最重要的是场景。”

三人之间的争论，就如同扎克伯格无法回答某位美国参议员提出的问题“谁是FB的竞争对手？”一样，无法判定谁对谁错。

幸好，经过几年的混乱，他们自己规划的策略，以及所扮演的角色，都渐渐显露出来。

一

百度一直是国内人工智能领域的先行者。

2012年，谷歌大脑项目的研究人员宣布，他们已经使用一组计算机训练的神经网络独立识别猫的图像，但该项目因资金问题被搁置。

技术出身的李彦宏很快嗅到了商机，果不其然，他在短时间内跑到美国，收集了吴恩达的所有资料，决心要扳倒他，并带着一大群高科技人才正式加入百度，领导人工智能团队。

李彦宏对人才的洞察，也让百度在国内互联网公司中率先组建AI开放平台，当你迈出别人没走过的路的第一步时，注定要忍受孤独，但也能享受孤独带来的荣耀。

几年之后，百度克服了重重困难，终于从一个被质疑的对象，走到了行业的前列。

AI业务或许是百度新的未来。有媒体曾这样评价百度AI：整个过程就像一个因为生活太舒适而变胖的中年男人，突然意识到残酷的现实，决定通过引体向上来提升自己的身体技能。一个让你重新找回年轻自我的综合方案——减掉多余脂肪，获得力量，重获年轻活力。

原本是英语老师出身的马云跳出科技圈，回归商业和经济的本质，技术、资本、人才对他来说都是工具，他一直不认同“人工智能”这个说法，称之为机器智能。

2014年9月19日，时任阿里巴巴合伙人的王建带着齐原来到纽交所见证阿里巴巴上市。七位敲钟人都是阿里巴巴电商的买家和卖家。但他们中没有一位是科学家。

在隆重的敲钟仪式上，这家市值2400亿美元的巨头公司，从头到脚被定义为“电商公司”。面对即将到来的人工智能浪潮，齐源并没有感到丝毫的满足。

那一刻，他脑海里正在策划一个全新而宏大的“想象故事”，希望阿里巴巴未来获得更强劲的增长动力，而人工智能则是这个故事的主角，几个月后，iDST公布，这被认为是阿里巴巴第一个人工智能的雏形。

马云说自己不懂技术，但他一直暗中雇佣了一大批技术专家。短短几年，阿里巴巴就汇集了数千名人工智能研究的技术专家。他们大多是研发人员，占比约80%，其中一半以上拥有博士学位。

后来，这些专家又分成几组，围绕电商和金融两大核心业务，深入到产品和工程。金荣带领团队去了淘宝、天猫的搜索事业部，齐源和几位同事去了蚂蚁金服的语音团队留在了阿里云。这场“下乡下山”运动，让AI渗透到了阿里巴巴的每一个角落。

阿里巴巴的商业模式很复杂，电商有淘宝，支付有支付宝，物流有菜鸟，娱乐有土豆和优酷，线下有盒马，这些都让它的数据来源比BT和BT更加丰富。

应用场景的多样性给了阿里巴巴科研人员犯错的机会，在复杂的业务场景中，他们能够比同行更好地把握行业对科研的真正需求。

在AT和腾讯激烈竞争的时候，市场上腾讯不见踪影，你以为它以后会放弃这块大蛋糕吗？但其实它对此“觊觎”已久，甚至设计了“巧计”来夺得市场先机，也就是“登场法”。

2017年3月，腾讯AI实验室研发的围棋AI程序“精细人工智能”夺得第十届日本UEC杯计算机围棋大赛冠军，迅速成为中国AI界热议话题，腾讯AI也首次进入人们的视野，公开亮相与前一年谷歌几乎如出一辙。

在基础研究方面，腾讯拥有三大机构：AI Lab、优图实验室和微信AI Lab，专注于自然语言处理、语音识别和计算机视觉等领域。

而从各实验室列出的合作伙伴与案例来看，这些实验室的大部分技术都已经转移到腾讯的各个产品线，成为微信里的语音转文，视频、音乐、新闻的推荐排序，QQ里的高能舞厅，每天被PS的军装照……产品体量的腾讯为其AI IN ALL野心提供了最完美的应用场景。

Bat 对 AI 的不同处理方式也使其 AI 布局有所不同。

2017年11月，科技部公布首批国家人工智能开放创新平台，明确腾讯为医学影像平台的建设者，百度、阿里巴巴则分别负责自动驾驶和城市大脑的建设。

跟着党走，跟着政策走，才是最好的选择，这也为BAT未来在AI领域的走向奠定了基础。

二

自动驾驶是三方交锋的第一个战场，也是持续时间最长、最精彩的战场。

对于多数车企而言，依靠资源、资本实现长期业绩增长的传统路径无法戛然而止，但随着AI的兴起，与人工智能握手言和、产业升级已势在必行，而构建共赢联盟，很大程度上取决于互联网巨头能否掌控局面。

如果说几年前BAT在智能汽车领域还只是扮演着主机厂的“配角”的话，那么从2017年开始，它们开始通过跨界合作、投资并购等方式，一步步扩大自己的“朋友圈”，并始终宣誓做“主权者”。

三家公司各自手握多张“好牌”，战略布局也已初见雏形，但战略方向和业务布局各有不同，阿里巴巴主打智能网联和高精地图，百度押注Apollo和DuerOS，腾讯则专注于产业链，投入最多，其中，投入最多的是百度。

当世人还不明白无人驾驶汽车是什么的时候，百度就率先成立了无人驾驶汽车研究院，并长期扮演着先行者的角色。

2017年，当李彦宏满怀热情地驾驶百度首辆基于APOLLO技术的自动驾驶汽车驶上五环路时，不仅引来了外界对百度技术的赞叹，交警部门也开出了国内第一张自动驾驶汽车罚单，这辆汽车的罚单也引发了网上的热议。

半年后，2018年春晚，李彦宏终于成功驾驶APOLLO无人驾​​驶汽车从五环路开到春晚会场。这一次没有门票，无人驾驶车队49秒的画面自然没有上一次那么令人难忘。

前期百度自动驾驶采用“两条腿”走路，即渐进式创新L3、突然革命L4。前者变现路径更快，容易被车厂接受；后者商业化路径缓慢，对标谷歌自动驾驶。

数据是自动驾驶公司的核心，大量的数据反哺加速自动驾驶算法的升级，这是一个互相加速的良性循环，谷歌在完成自动驾驶商业化之前，用了10年的时间积累了超过1600万公里的测试数据。

2018年，北京地区8家公司的自动驾驶车队累计行驶里程15.36万公里（95442.6英里），而当时仅百度一家就达到了14万公里，接近8家公司的总里程，L4路测里程也突破200万公里。

APOLLO目前已有131家合作伙伴，包括20多家整车厂，覆盖从零部件到软件服务以及芯片、传感器等产业链各个环节。

这些数据让百度在自动驾驶领域占据了先机，只有保证安全才能影响政策，而牌照是自动驾驶的致命弱点。

2019年，Apollo在北京共获得45张道路测试牌照，占比83%，全国范围内测试牌照超过100张，排名行业第一，是排名第二公司的5倍。

9月22日，国家智能网联汽车（武汉）测试示范区正式揭牌，百度率先获得自动驾驶商业化牌照，凭借该牌照，百度不仅可以在公共道路开展载人测试，还可以在武汉测试示范区28公里示范道路上开展商业运营。

三国战争最精彩的地方就是双方你来我往的较量，眼看着百度无人驾驶汽车业务蒸蒸日上，阿里、腾讯也不甘示弱。

阿里巴巴虽然从2014年就开始研发车机系统，但真正进入自动驾驶领域还是在2018年4月，而且它走的是和百度完全不一样的路线，它不做无人驾驶，而是更多地放在车路协同，而它所宣称的目标是物流运输。

去年9月的云栖大会上，阿里巴巴推出了首款L4级自动驾驶物流车，并成功打造了自己的车路协同智能系统。

当阿里、百度还在专注核心算法、传感器、芯片、路测这四大“老大”的时候，腾讯却准备绕过它们，开启新的业务，把自动驾驶和智慧城市连接起来，而连接的方式很腾讯：通过“电子游戏”。

去年底，腾讯在南京全球合作伙伴大会上正式将自动驾驶业务以独立品牌亮相，并发布了仿真平台、高精地图、数据云服务三大技术。

自动驾驶数据云大家都很熟悉了，国内外几大厂商也在布局高精地图，这个仿真平台恰好用上了腾讯的游戏技术。

这个平台完全可以理解为一款没有剧情的制作精良的游戏。或者可以说是只有车和路的《QQ飞车》——甚至还分单机版和联机版。这也完美解决了自动驾驶的测试问题。

自动驾驶汽车大多在封闭的测试场地进行测试，那里没有行人，也没有障碍物，所以即使测试一直持续下去，也很难出错。即便能上实路，车辆也只允许在路况较好的道路上行驶，在车流量较少的地方进行测试，毕竟路上聚集的人很多。

凭借腾讯游戏技术和云计算基础作为支撑，TAD Sim拥有现实中练不来，游戏里就能练的差异化优势，这已成为腾讯自动驾驶的基石之一。

目前来看，百度在自动驾驶生态中野心最大，想要成为行业领头羊；阿里巴巴紧随其后，并做出了一系列战略布局；腾讯则以研发为主。

领先一步，不代表可以高枕无忧。随着腾讯、阿里今年相继获得深圳、杭州颁发的自动驾驶路测牌照，三方在该领域的竞争或将进入新一轮高潮。

三

BAT三家在自动驾驶的竞争中处于胶着状态，但“智能汽车、智能道路、控制中心、能源匹配、治理体系、社会生态”六大核心领域却都指向一个更大的市场——智慧城市。

自动驾驶需要完善的城市大脑才能运转，作为该领域核心技术和大量资本的掌握者，BAT自然也是智慧城市建设的先行者。

从2016年开始，阿里、腾讯相继推出了城市大脑、智慧警察解决方案，优图天眼智慧交通平台，而后发制人的百度也在2018年上线了智慧红绿灯项目，并以此作为智慧交通的平台，这是一个代表性的案例，李彦宏本人也多次为其背书。

智慧交通大大提升了整个城市的效率，比如阿里巴巴利用视觉技术改变红绿灯的频率，让每天的出行速度加快了十几分钟，让整个城市变得更加高效，出行时间减少了15.3%。而这只是智慧城市的一小部分，除了交通，还有数字化政务。

在中国独特的政治体制下，有无数的案例告诉我们，城市转型的权力还是在城市管理者手中，每一条街道的繁华、每个行业的荣辱都离不开政策，因此，把握政府需要这根弦，才能奏响城市新理念的旋律。

曾经企业围绕政府做生意是天方夜谭，如今，智慧城市已成为全国各地政府竞相上马的“一号工程”，投入巨大的人力物力，甚至削减行政机构，为全省打造智慧城市，打造一片云。

作为国内最早开始研发和规模化运用人工智能的公司之一，阿里巴巴左手有云计算，右手有大数据，是名副其实的数字政务“双枪将”。

前面我们说马云非常重视数据，阿里巴巴在过去10年里构建了一个庞大的电商、移动支付、互联网金融和物流平台体系，更准确的说是淘宝、天猫、支付宝和菜鸟，其数据驱动的运营体系和技术应用方式，很大程度上可以满足未来十年数字政府的数字化需求。

支付宝作为全国性应用，覆盖全国31个地级市、400多个县级市，面向C端用户，让用户在上面享受各类政务移动互联网服务，让生活更加便捷，用支付宝交水电费就是最好的例子。

ToB的数据、业务、技术，能够把政府内部打通，然后把服务和管理重新包装成ToC的产品呈现给公众。

如今，阿里云已经从不到8.9平方公里的云栖小镇，拓展到萧山、余杭、上海、苏州、澳门、马来西亚，势头十分强劲。

森林越大，自然飞来鸟儿就越多。

从去年以来，华为、百度、京东等云计算巨头相继入局城市大脑，而智慧城市之下AT之间的竞争似乎最为有趣。

今年，腾讯提出了WeCity未来城市运营计划，这个计划有“1+3+4”的整体架构，即一个基础云、三个中台（应用中台、数据中台、人工智能中台）、支撑四大领域（数字政务、城市治理、城市决策、产业互联）。

后三个方面的需求，单靠数字政务服务是无法满足的，需要融入新技术，这就需要相关团队的协同能力。腾讯利用微信这个主入口，深入了解最新需求，从云端开始，自下而上，这涉及到国家项目，需要“集团化”运作。

如今，AT与AT已在上海、重庆、雄安等地发生冲突，今年初，战火已经蔓延至海南。

2018年收获国家政策红利的海南成为新自贸试验区，这一消息迅速让其成为各大企业“密集轰炸”的热门区域。对于重拳布局国际化的阿里巴巴、腾讯而言，入驻海南是势在必行的一步。

今年1月12日，腾讯宣布在海南设立地区总部，前一天，海南省人民政府企业家顾问会议成立，马云当选理事长，马化腾当选副理事长（副理事长只有一人），两位老板都表达了对城市发展的看法，多与城市大脑、智慧政务有关。

马云说，海南的独特优势是具备成为数字岛的潜力。目前，内地只有少数几个地方打通了全省的数据；如果海南能做到，就能抢占先机，打造数字政府、城市大脑、农业大脑。相比上海、珠三角，目前IT基础薄弱、资源比较零散的海南，如果直接走向数字化，或许会有更多的机会。

马化腾认为，好的制度、公开透明的市场环境，会自动吸引企业和人才，建设服务型政府，各级政府要本着“不干预、实干、高效”的原则，真心实意为企业服务，解决问题。

双方观点不同，让大家猜测谁才是最后的赢家。但海南的答案是，各得其所，合作才能共赢。

1900年，波士顿环球报记者托马斯·安德森以插画的形式对波士顿这座城市进行了疯狂的想象，虽然已经过去了119年，但人们对这座城市的探索却没有停止，不可否认的是，这座城市如今已经成为一门不错的生意。

四

虽然人们衣食住行的需求已经得到满足，但“生活”却是最难攻克的话题。

“一个人可以被毁灭，但不能被打败。”1961年，说出这句宣言的硬汉海明威，不堪忍受病魔的折磨，叼着枪结束了自己的生命。

但在科技史的丰碑上，海明威的言论却成了一个永恒而沉重的问号：在我们决定用生命来换取最后的尊严之前，是否还有机会找到一个更加温柔的结局？

五十多年来，各国的顶尖精英都在努力推动医疗科技的全方位进步，但由于技术上的不足，中国在大部分时间里都扮演着“小透明”的角色。

但现在情况不同了，在物联网、云计算、大数据、人工智能的催化下，我们自己的“武器库”里已经装满了新武器。

据日前发布的《中国AI医疗行业研究报告》显示，2017年AI医疗市场规模达到136.5亿元，2018年市场规模在210亿元左右，同比增长54%。

腾讯在自动驾驶行业相对低调，但在AI医疗方面却蓬勃发展，以正规军的身份站在普通百姓面前。

早些年，医疗领域其实是百度的天下，BAT中最早与医疗领域接轨的就是百度，医疗广告一直以来都是百度的重要收入来源，然而2016年百度贴吧、百度医疗广告接连遭遇重大危机，在医疗行业难以服众、难以服政府。

当时，腾讯正与其团队合作打造“微信智慧医院”，利用微信的能力帮助人们看病，并打通电子支付和社保系统，让人们可以在微信上挂号、排队、缴费、缴纳社保。

虽然其主要能力依然基于“微信”和“微信支付”，但相较于腾讯此前纯粹互联网化的产品，“医保支付”已经变得相当接地气。

一年后，腾讯与数百家医院有了医保支付合作。有医院院长问他们：“你们为什么只做医保支付，而不利用技术真正帮助医生治病呢？这给了腾讯新的机会。”

这句话本质上是一个巨大的“用户需求”，具体来说，医疗行业急需一个更好的“医疗AI助手”，而腾讯就站在了这个机会面前。

截至目前，腾讯已斥资逾200亿元，收购了包括丁香园、卓见科技、医联、好大夫在线等中国一半以上的互联网医疗独角兽。纵观其2018年的动作，星仁合并、“南”与香港医思医疗合作、“北”收购御英医疗、“西”早已在成都重新布局。

这些大型医疗机构的B端资源和腾讯在C端强大的流量壁垒使得双方的优质资源实现了互补，在技术方面，这些医疗机构与腾讯的云计算、大数据、人工智能、即时通讯、移动支付等方面的结合，给患者带来了更多的便利。

腾讯AI医疗产品觅影，可以辅助医生进行高效精准的诊断和筛查，还可以根据医院需求定制化，如智能导医等智慧医院解决方案，减轻医院导医压力，改善医患关系。

与拥有10亿用户优势的腾讯不同，阿里健康在人工智能医疗领域探索的另一个方向是健康管理平台，依托天猫、淘宝等阿里体系的海量用户基础，建立用户互动平台，帮助用户更好地管理自己的身体状况。

百度以技术为核心，主要通过对海量医疗数据及专业文献的采集、分析，进行人工智能产品设计，模拟医生的问诊流程，与用户进行多轮沟通，根据用户的症状提出可能的问题，并反复验证，给出最终的建议。

海明威提出的这个难题，很难给出一个标准答案。某种程度上，AI医疗或许已经成为一场革命的预演，而BAT三家公司如今也交出了自己的答案。

但由于医疗领域的开放环境与互联网存在巨大差异，资源的稀缺性和垄断性、政策的高度监管性、数据的封闭性、疾病市场的碎片化，未来AI还有很长的路要走，事关人命的大事，没人敢含糊。

结尾

人生是一个轮回，商业也不例外，BAT在互联网时代打败了所有竞争对手，走在了行业的前列。

如今，人工智能是它们新一轮争夺的起点，经过几年的争夺，它们各自在新的领域建立起了各自的护城河。不同的是，这个圈子的结局，或许在马云和李彦宏争论的时候就已经确定了。

百度all in，阿里商业化，腾讯要加码，现在AT在智慧城市上也有大规模合作。事实证明，AI是一块大蛋糕，谁都无法一下子吃掉。AI这场游戏，到底是三国还是斗地主？谁也说不准。

但不管怎样，河流总是会汇聚在一起，有山谷的地方，就会有下一个新的战场。

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