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【央视新闻客户端】;


  铜:预期回归现实 铜迎中期调整

  1、宏观。海外方面,一是随着经济的韧性和通胀的反复,美联储降息预期再次摇摆,宽松预期一拖再拖,导致此前极其乐观的市场情绪“力不从心”,黄金、BTC、美股先后展开调整,影响到5月下旬的风险偏好,特别是美科技股的“畸形”冲高,市场也嗅到了一定的风险,好的一面是美国经济软着陆预期进一步增强,从美国长期国债发行来看也表现较为稳健,显示市场流动性仍较为充足;二是日元贬值压力凸显,日央行6月份再次加息概率也在增加。国内方面,金融市场回暖提振市场情绪,市场对稳增长政策预期依然较为强烈,特别是房地产政策的陆续放开,一度成为支撑盘面的重要因素。

  2、基本面。铜精矿方面,国内TC报价下降至负数,比较罕见,足以说明铜精矿紧张状况,这也加剧了市场对于精铜供应的担忧,不过从进口和到港量来看影响低于预期,这或源于紧张氛围下部分企业捂盘惜售或加大备库所致。精铜产量方面,随着铜精矿的紧张以及冶炼利润的大幅下滑甚至亏损,部分企业主动开启了二季度集中检修,5月电解铜预估产量97.71万吨,环比下降0.8%,同比增加1.9% 。进口方面,国内4月精铜净进口同比增加20.89%至28.12万吨,累计同比增加28.17%;4月废铜进口量同比增加22.9%至18.1万金属吨,累计同比增加55.5% 。5月无论精铜还是废铜,进口亏损加大,出口窗口打开,预计后期进口量将放缓。库存方面来看,截止5月31日全球铜显性库存较上月末统计增加6.3万吨至66.8万吨,其中LME库存下降1025吨至11.6475万吨;Comex库存减少8005吨至1.6607万吨;国内精炼铜社会库存月度增加5.56万吨至44.35万吨,保税区库存增加1.55万吨至9.32万吨。需求方面,高铜价下,5月铜加工行业整体开工率全面弱于去年同期。

  3、观点。5月,预期与现实分歧再度加大,宏观面维系偏乐观氛围,基本面则在高铜价下下游需求的制约性延续至5月,在此期间COMEX铜挤仓事件一度把铜价挤上历史新高,下旬海外美股、BTC以及黄金出现上冲乏力和调整走势,预期交易过热下市场最终回归基本面现实,铜价也开始出现调整走势。进入6月,笔者认为调整可能延续。一是国内基本面负反馈在延续,本轮铜价调整,下游反而“淡定”并未出现终端订单大增以及大规模补库动作,说明对当前价格仍“不满意”。二是海外金融市场调整,虽未出风险,但也抑制风险偏好,若宏观此时解读不佳,或加剧调整势头。三是,无论是COMEX还是LME持仓仍在高位,若价格进一步下行,多头或存在集中减仓风险,犹如此前的空头。预期回归现实,本轮下行也是考验基本面真实“成色”的阶段,但推动本轮铜价上行的因素并未消失,下半年有望卷土重来,因此暂时定义为短中期调整阶段。

  镍不锈钢:宏微观扰动 高位震荡

  1、供给:5/24镍矿港口库存环比增加22万湿吨至753.8万湿吨,到港环比增加7.89万吨至107.24万吨;精炼镍周度外采利润率环比小幅下降;镍铁资源端偏紧,周度镍铁价格依旧偏强;中间品级高冰镍现价依旧偏强,MHP平均系数维持高位水平;硫酸镍高溢价导致现货电积镍生产积极性增强,现货较为紧缺

  2、需求:不锈钢方面,库存端,5/30,78家样本社会库存103.6万吨,周环比上升1.8%,市场刚需采购为主;生产端,据Mysteel统计,2024年5月国内43家不锈钢厂粗钢预估产量328.29万吨,月环比增加6.18万吨,增幅1.92%,同比增加5.04%;6月排产336.28万吨,月环比增加2.43%,同比增加10.32%;成本端,镍铁价格延续偏强,不锈钢价格有较强的成本支撑。新能源汽车方面,乘联会数据显示,5月1-26日,新能源车市场零售57.4万辆,同比去年增长27%,较上月同期增长2%;5月1-26日,全国乘用车厂商新能源批发62万辆,同比去年增长25%,较上月同期下降3%。

  3、库存:周内LME库存减少增加5208吨至83730吨;沪镍库存增加1775吨至25444吨,社会库存增加3130吨至38038吨,保税区库存减少300吨至4160吨

  4、观点:镍矿方面仍偏紧缺,据Mysteel数据显示,印尼4月从菲律宾购买镍矿数量大幅增加,且预计印尼6月镍矿内贸价格延续上涨走势,预计环比上涨8.54%,镍矿影响镍铁价格延续偏强,对不锈钢也形成较强支撑,同时不锈钢6月排产增加也坚定了镍铁的需求。另一方面,前期硫酸镍对电镍的高溢价引发市场对于生产电积镍的需求,尽管三元前驱体需求放缓,但整体硫酸镍现货仍然偏紧,价格表现也较强。周内随着宏观影响因素渐淡后,有色整体表现有回落,镍价格整体也呈现回落态势,在一定程度上收窄了溢价空间,然而从产业链上的矛盾来看,短期恐无法消化,价格下方空间较为有限,关注有色走势

  氧化铝电解铝: 预期支撑,跌幅有限

  5月氧化铝期货先扬后抑,31日主力收至3944元/吨,月度涨幅5.1%。沪铝震荡走强,31日主力收至21535元/吨,月度涨幅4.7%。

  1.供给:据SMM预计5月国内冶金级氧化铝运行产能恢复至8187万吨,产量涨至695.3万吨,同比上涨4.1%;5月国内电解铝运行产能修复至4297万吨,产量涨至364万吨,同比增长6.2%。广西、贵州氧化铝厂结束检修,开工开始调升,其他地区开工持稳,山东氧化铝厂将于月内检修。河南矿山进入复产准备阶段,山西矿山复产推进速度稍慢,广西雨季开采受限。云南电力供给继续恢复,预计顺利情况下或继续推进35-40万吨电解铝产能回归,其他地区仍无产能变动消息。

  2.需求:下游对高价接受度整体逐渐提升,各板块开工率结构拉大。5月国内铝下游加工企业月度平均开工率上涨0.47%至64.65%。其中铝板带开工率下滑0.35%至76.65%,铝箔开工率上涨0.08%至77.23%,铝型材开工率上涨0.08%至59%,铝线缆开工率上涨3.05%至65.8%。铝棒加工费稳中有跌,其中临沂河南持稳,包头新疆无锡广东下调80-210元/吨;铝杆加工费全线下调,山东下调250元/吨,河南内蒙广东下调150元/吨;铝合金涨跌不一,ADC12及A380下调100-150元/吨,A356及ZLD102/104上调650元/吨。

  3.库存:交易所库存方面,5月氧化铝累库3.96万吨至16.5万吨;沪铝去库0.48万吨至21.78万吨;LME大幅累库62.7万吨至111.67万吨。社会库存方面,氧化铝月度去库11.73万吨至9.98万吨;铝锭月度去库2.6万吨至78.1万吨;铝棒月度去库7.05万吨至16.29万吨。

  锌:供应紧张持续 锌矿TC维持低位

  一、供应:

  国内5至6月锌矿产量预计季节性增加,但国内某大矿投产后延,国内矿季节性增量有限。海外锌冶炼企业的复产带动海外矿供应过剩幅度收窄,将导致国内锌矿进口量难以恢复到35万实物吨以上的水平。国内锌矿供应预计同比大幅减少,锌矿加工费将持续维持低位,国内锌冶炼利润难以好转,锌产量或维持在53万吨左右。

  二、需求:

  国内地产销售端政策频出,地产预期开始边际好转,同时国内专项债发放节奏加速,国内基建后续需求或有所好转。现实角度6月开始多地雨季来临,镀锌需求进入季节性淡季,现实需求有走弱可能。压铸合金关注今年圣诞节订单是否会同比好转,氧化锌得益于汽车产量强劲,整体开工率维持高位。

  三、库存:

  截止5月底,SMM统计社会库存环比上月去库0.22万吨至20.94万吨,同比+79.13%;LME库存环比上月增加0.17万吨至25.70万吨,同比+193.91% 。

  四、策略观点:

  锌供应紧张格局短期难改,同时需求进入季节性淡季,锌国内供需两弱。海外制造业PMI边际回暖,欧美一带锌需求边际好转,海外供应过剩格局略有好转。基本面维度上锌的矛盾较小,后续关注国内政策推动下基建和地产端能否见底回升。

  锡:徐徐图之

  一、供应:

  印尼5月出口量在3,600吨附近,仍处于同比较低水平,国内方面,缅甸矿进口量4-5月降至低位,且国内矿山产量未见明显增量,国内矿供应后续或逐步紧张,冶炼厂产量预计难以维持较高水平。后续关注国内锡矿加工费是否高位回落。

  二、需求:

  国内集成电路产量及出口持续好转,海外日韩当月半导体出口同比亦好转,电子需求呈现逐步复苏的迹象。光伏方面组件产量维持高增长,但光伏装机增速放缓,后续或逐步传导至组件产量增速放缓。铅酸蓄电池需求仍有支撑,国内大厂企业开工维持满产水平。

  三、库存:

  截止5月底, 国内社会库存较4月底环比增加0.20万吨至2.01万吨,同比+70.07%;LME较4月底环比增加50吨至4,995吨,同比+153.55%。

  四、策略观点:

  从终端数据看,全球电子需求边际好转,但是尚未传导至焊料消费好转,并且近期中美制造业pmi复苏节奏放缓,美联储不断释放鹰派言论,有色金属存在多头止盈离场的可能,短期锡或跟随回调。长期来看,缅甸锡矿短期恢复无望,加上印尼出口受限,全球锡金属供应紧张,锡价长期维持看涨。

  工业硅:

  边际宽松,期限分歧

  5月工业硅期货震荡走高,截至31日主力2407收于12960元/吨,月度涨幅7.6%。现货延续下调,百川参考价格13355元/吨,月度下调55元/吨。其中不通氧553#上调50元/吨至12850元/吨,通氧553#持稳在13150元/吨,421#持稳在13900元/吨。

  1.供给:据百川,5月预计国内工业硅产量36.5万吨,环比上涨4.3%,同比增长7.7%,月度开炉数量增加41台至345台,开炉率上调5.47%至46.1%。四川电价出现下调,除雅安外、凉山、阿坝、乐山地区硅厂大多已恢复生产,云南电价未调整、仍维持停产状态。西北供给变动不大,新疆部分硅厂重新启炉,主要为兵团园区的前期检修企业,伊东园区电价较高硅厂维持停炉。

  2.需求:5月DMC产量增加0.33万吨至15.5万吨,环比上涨2%,同比上涨2.7%。5月多晶硅产量减少0.81万吨至17.75万吨,环比下滑4.3%,同比上涨78.6%。有机硅市场弱稳运行,单体厂延续降价出货以及降负停车状态,新签订单节奏仍然偏弱,对工业硅需求亮点不多。多晶硅板块目前问题除了高库存以外,各环节成本问题也比较严重,下游硅片企业之采购意愿仍然较弱,也存在成本倒挂压力、向上压价比较厉害,签单量偏少且以长单为主,预计短期晶硅环节仍需给予下游一定让利空间,硅料价格跌势难止。

  3.库存:5月交易所整体累库3.26万吨至28.26万吨。社会库存方面,国内工业硅月度累库320吨至19.01万吨,其中厂库累库320吨至8.81万吨;三大港口库存,黄埔港持稳在3.7万吨,天津港去库1000吨至3.7万吨,昆明港累库1000吨至2.7万吨。

  碳酸锂:

  供应过剩压力渐显,市场表现冷清

  1、供应:周度产量环比增加112吨至14186吨,其中盐湖提锂环比增加6吨至2689吨,锂云母提锂环比增加116吨至3795吨,锂辉石提锂环比增加57至6187吨。

  2、需求:三元材料周度利润较上周环比小幅增加,周度库存下降173吨至1.38万吨;磷酸铁锂周度利润较上周环比小幅下降,周度库存下降910吨至4.84万吨

  3、库存:5/23碳酸锂库存环比增加3.6%至约9.21万吨,下游库存增加1.5%至约2.21万吨,其他环节增加13.7%至约1.84万吨,冶炼厂增加1.3%至约5.17万吨;5/17碳酸锂四地样本社会库存环比增加10%至2.9万吨;5/31,仓单库存24996吨。

  4、观点:5月29日国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,其中有多个重点任务涉及到碳酸锂产业链上下游,综合来看,政策利好于锂电池终端应用领域,即有助于进一步推动新能源汽车和储能行业的发展,进而影响包括碳酸锂在内的锂资源的远期市场预期,同时对未来企业扩产产能或有更高的要求,但其有助于产业链实现高质量发展。然而需要注意的是,利好政策无法快速体现在需求端,当下碳酸锂的供需格局仍然处在供应过剩的情况。从近期的市场情况来看,供应端上,国内生产总体较为平稳,而海外资源进口方面仍有一定增量预期,同时上游锂盐长挺价难,据悉部分长协价格仍有松动。需求端上,正极材料生产自5月开始增速放缓,6月环比仍不乐观,以刚需采买为主,现货市场表现较为冷清,而终端销售经过以降价促销、旧换新政策、车展等的拉动后也或将缓步放慢。因此,短期政策利好或增强市场信心,然碳酸锂供应过剩压力逐步显现,价格或将承压。

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