原创首发│电车界（id：dianchejie） 

在欧美对中国车企高举加税大棒的今天，东南亚6.5亿人口的大市场对我们尤显重要。

人口巨大、市场广阔、政策友好、贸易通道畅通、新能源汽车渗透率低，东南亚具备了中国车企出海所需的所有条件。

更为关键的是，作为连续4年中国第一大贸易伙伴，东南亚各国对中国汽车品牌接纳度比较高。

2023年中国向东南亚出口乘用车超44万辆，同比增长超34.9%，包括比亚迪、上汽集团、长城汽车、哪吒汽车等一众车企都在东南亚落子布局。

但中国车企军团进军东南亚，要面对一个老对手日系车。

在东南亚，日系车的市场占比超过70%。中国车企需要复制在国内的经验，用新能源汽车去打败日系车的垄断。

日系车垄断东南亚车市：占比超70%

2023年东南亚重点市场汽车零售量超330万辆，其中东南亚三强占绝大部分比重：印尼100.6万辆、泰国84.1万辆、马来西亚80万辆。

电车界此前出品的《2024中国车企出海报告东南亚篇》显示，包括丰田、本田、三菱、五十铃等日系车占比超过60%。

Perodua，这家有着很深马来西亚本土印迹的汽车品牌，从其推出第一辆车起，日本大发汽车都是其主要的合作伙伴。

其所销售的车型多是基于大发或丰田汽车产品改造的。截止目前，日企大发、三井等依然持有超过30%的Perodua股权。

中国车企和韩企、欧美车企一道被归入其他的28.34%。

日系车在东南亚垄断地位可见一斑。

熟悉中国汽车发展史的网友，很容易联想到上个世纪末德系车在国内的超高市场占有率。

不过在国内，中国本土汽车军团用了近30年完成了对主要竞争对手的超越，这样的戏码能否在东南亚上演？我们拭目以待。

东南亚新能源汽车市场：日系成其他

敏锐的网友立马就会发现，这两张市场份额的图好像。

不错，两张图的最大市场份额都超过30%，标注“其他”的市场份额也都在在30%左右。

但不同的是，第一张“2023年东南亚主要国家乘用车市场份额”图中，中国车企在28.34%的其他里面。

在第二张“2023年东南亚主要国家新能源乘用车市场份额”图中，包括丰田本田在内的日系车被归到30.46%的“其他”里面，最大的市场“蓝色”被中国车企比亚迪占据。

不仅如此，在“2023年东南亚主要国家新能源乘用车市场份额”中能被单列的5个品牌，比亚迪、上汽集团、哪吒汽车占据前三，把特斯拉和宝马甩在身后。

新能源汽车渗透率不足10%，相当于国内2018年水平

市场规模超300万辆的东南亚汽车市场，新能源汽车的渗透率却极低。

根据电车界《2024中国车企出海报告东南亚篇》报告，整个东南亚市场只有泰国的新能源汽车渗透率超过了10%（为10.9%），其他主要汽车市场均不足10%，甚至5%。

电车界对比中国新能源汽车在整体车市中的占比发现，2023年东南亚新能源汽车渗透率，约和国内2018-2019年的渗透率相当。

机会：日系车普遍不积极布局新能源

虽然新能源汽车渗透率还处于低位，但东南亚各国普遍计划在2030年前后达到碳达峰，在2050-2065年左右实现碳中和，对汽车产业的新能源转型充满热情并积极推进。

为推动本地区汽车产业新能源转型，东南亚各国通过减免关税、降低甚至减免税收等政策支持转型，并吸引了众多车企前来投资。

电车界《东南亚主要国家汽车进口税率情况》统计显示，东南亚各国对新能源汽车的进口关税大幅低于燃油车。

甚至东南亚汽车制造中心的泰国，对进口纯电车型关税、消费税、国内税全免。相对应的是，泰国对燃油车征收的进口关税高达80%。

不得不说，东南亚各主要国家对新能源汽车、尤其是纯电车型是真爱！

与东南亚各国积极拥抱新能源不同的是，作为当地最大市场占有率的日企，由于在新能源汽车领域布局不多，普遍不积极配合各国的政策要求，这就为包括中国车企在内的新能源车企提供了机会。

中国10大车企规划本地产能超100万辆

面对这一巨大新能源汽车政策窗口期，中国车企军团积极应对，以真金白银来支持东南亚各国的新能源汽车计划。

2023年，中国车企在东南亚自建工厂车辆仅有4.72万辆，市场占比不足2%。但中国车企的布局雄心可不小。

据电车界统计，目前已有比亚迪、上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、广汽集团、东风汽车、北汽集团、合众（哪吒）汽车等10大汽车集团规划在东南亚投资建厂，仅已披露的规划产能已达115万辆之多。

中国车企当然可以选择直接向东南亚出口新能源汽车，但东南亚各国普遍都有吸引包括中国车企在内的外资在当地建厂的计划。

为此，不少东南亚国家都要求根据该车企汽车进口量为基准，需规划2-3倍于进口量的产能在当地建厂。

这也是中国车企普遍计划在东南亚本土化的重要原因。

以比亚迪为例，这家在2022年已经在泰国布局的中国车企，2023凭借价格优势和成熟的分销渠道，拿下东南亚新能源汽车整体市场的3成份额。

本土化初见成效。

2024年上半年：日系车在东南亚市场份额下滑约10%

根据乘联会的统计，2024年1-6月，中国出口到泰国的新能源汽车数量为62043辆，出口到菲律宾的新能源汽车为51549辆。整个东南亚占我国新能源汽车出口份额高达27%。

上汽通用五菱总经理日前曾透露，在印尼新能源汽车市场中，中国新能源汽车占据主导地位：每卖出 10 辆新能源汽车有 9 辆来自中国车企。

新能源汽车在东南亚各国持续增长，但东南亚汽车整体容量基本保持在350万辆左右，中国车企出口叠加本地化产能，燃油车的市场份额正在被快速抢占。

据报道，2024年上半年，以燃油车为主打的日系车整体市场份额约下降了10%。

中国汽车军团正在东南亚复制国内的成功经验，快速抢夺日系车市场份额。

风险提示

东南亚在新能源汽车动力类型选择、汽车整体消费能力水平、基础设施建设、具体用车需求方面和国内市场都有较大不同。

譬如由于东南亚各国车主出行距离普遍都不远，因此长续航高价格的新能源汽车在当地并不是很受欢迎；再加上各国政策普遍向纯电车型倾斜，叠加市场消费能力因素，低价格的纯电新能源汽车市场空间广阔。

好的方面是，RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）的生效实施对中国汽车进军东南亚创造了诸多便利，尤其是在降低贸易壁垒、减少关税、投资建厂方面，极大地降低了贸易成本，提高了中国汽车产品出口竞争力。