2022年以来中国汽车出口量持续高增，同时车企也面临复杂多变的外部环境挑战，促使越来越多的主机厂在加速海外市场规划的同时，也在谨慎布局海外市场 。未来三年是中国车企出海战略的重要时间节点，更需要密切跟踪内外部环境。

2024年8月中国汽车实现出口61万辆，同比增速39%、环比增长10%；1-8月中国汽车实现出口409万辆，出口增速27%。2024年的中国汽车出海主要动力仍是新能源汽车全球渗透率提升、中国汽车产品竞争力提升及欧美汽车市场的小幅增长，尤其是中国的燃油车在俄罗斯及中东市场的出口竞争力提升带来的出口增大。

2024年1-8月中国乘用车出口量占汽车总出口量的84.2%，出口乘用车中新能源汽车占乘用车比重达42%，比利时、英国等欧洲发达国家市场，也开始成为中国新能源汽车出口的重要市场。

• 2016年之前，中国汽车出口的主要市场是中东、东南亚、拉美等发展中国家；
• 2017年之后，经济发达地区如比利时、澳大利亚、沙特、英国等开始出现在中国汽车出口的主要目的国，也是在这一年，海关总署开始将新能源汽车品种首次纳入海关统计；
• 中美贸易摩擦开始之前，美国还多次出现在中国汽车出口前五大市场，但2019年之后就再没有出现，而2024年9月，美国政府正式决定对从中国进口的产品实施高额关税，其中对中国产电动汽车的进口关税税率为100%，这让中国汽车出口美国市场变得更加困难；

• 2021年开始，随着新能源汽车出口的助力，经济发达国家开始频繁出现在中国汽车出口目的地，新能源汽车的发展，让中国汽车出口进入了从产品出口到技术出口、服务出口、品牌出口的全方位汽车出海升级转型的关键窗口期。

  数据来源：乘联会，佐思汽研制表

  欧洲是中国纯电动汽车出口第一大市场，2023年中国向欧洲出口64万辆纯电动汽车，出口金额1325亿元，平均单价20.8万元，而向东南亚出口纯电动汽车平均单价5.6万元，出口欧洲纯电动车平均单价是出口至东南亚纯电动车平均单价的3.7倍。新能源汽车出口欧美不仅带来了“量变”，也带来了“质变”。中国车企已开始注重成体系、成建制地进入海外市场，从海外生产到运营、销售、研发，建立起更加完善的服务体系。

  中国纯电动乘用车出口地区分布、金额和单价统计（2023年）

  数据来源：乘联会，佐思汽研制表

  面对反补贴调查、增加关税甚至更严苛的市场准入政策，中国汽车出海面对的市场环境充满挑战，但得益于中国汽车产业的雄厚根基、完备的汽车电子产业链、领先的汽车智能网联技术、成熟的产业工人体系，为中国汽车出口持续增长提供了坚实的基础。

  
  主机厂出海布局：新建整车工厂扎堆泰国，未来规划重点布局欧洲

  时至今日，中国汽车出海已非简单的汽车产品贸易出口了，越来越多的主机厂开始在海外布局售后服务体系。
  • 上汽集团在荷兰阿姆斯特丹建立了一个欧洲零部件中心满足售后服务需求；2024年夏季在法国开设第二个欧洲零部件中心。上汽在全球有2800多个营销服务网点，其中名爵在欧洲就有400多个营销服务网点，名爵在荷兰和比利时有2个配件中心。
  • 2024年9月，比亚迪宣布与Hedin Mobility 集团（比亚迪在德国和瑞典的经销商）就收购Hedin Electric Mobility GmbH达成协议，将比亚迪汽车及其零部件在德国市场的分销活动转给比亚迪汽车有限公司。此次收购还包括目前由 Hedin Mobility 集团运营的斯图加特和法兰克福的两家门店，因此，比亚迪后续将不再依赖德国进口商，而是直接与当地经销商联系。

  • 蔚来汽车在匈牙利佩斯州建设了蔚来欧洲能源工厂。该工厂将作为欧洲战略的运营支点，主要用于生产为电动汽车提供电池更换服务的换电站，主要业务包括换电站制造与售后服务、蔚来欧洲加电业务培训以及加电产品的研发。

  
  

  部分主机厂已经开始布局汽车技术出海。
  • 2023年，上汽集团宣布与奥迪合作共同开发技术。旨在中国专属平台Advanced Digitized Platform（智能数字平台）上共同生产，推出下一代智能网联高端汽车。
  • 2023年底，Stellantis以15亿欧元，收购了零跑约20%的股份。通过此次收购，零跑将向Stellantis提供电动化技术，由Stellantis在意大利都灵工厂生产电动汽车。

  • 2024年开始，小鹏汽车或通过为大众汽车提供技术服务而获得相应费用。

  
  

  当然，主机厂海外建厂作为应对关税、贸易壁垒的主要措施，一直摆在主机厂的桌面上，从中国主机厂海外工厂布局来看：
  • 与海外市场的当地工厂合作KD生产模式已经比较成熟，但仍然不断有新的合作厂商加入。2024年9月，东风股份与苏丹G集团公司正式签约，开启“中国+苏丹制造”汽车组装新模式；2024年9月，吉利汽车集团与越南企业Tasco签署协议,双方将在越南太平省成立一家汽车装配厂合资企业,以CKD形式组装汽车。2024年1月，长城汽车与马来西亚大型制造业上市集团公司 EP Manufacturing Berhad（EPMB）正式完成 CKD 组装合作的签约，正式启动组装生产长城汽车。
  • 中国主机厂海外建厂，主要布局在亚洲地区。新建的新能源汽车工厂，不少规划在欧洲地区，但仍处于选址阶段，而在泰国、印尼、巴西等地规划的新建工厂，落地就更快一些。长安在泰国规划新建的工厂位于罗勇府某工业园，同在此地的比亚迪工厂已于2024年7月投产，这里还有上汽名爵、奇瑞、长城、广汽和哪吒的工厂。

  • 与上汽收购名爵、吉利收购沃尔沃，从而快速布局海外市场不同，部分中国主机厂已经开始在海外直接接手一些其他主机厂转让的工厂，以最少的成本和最快的时间实现海外布局。如比亚迪巴西Camacari工厂, 福特2021年停产，比亚迪计划2025年投产运营；长城泰国工厂，原通用汽车的泰国工厂，2020年11月2日全部转让给长城汽车；奇瑞西班牙工厂，是原Nissan Motor Iberica旗下的工厂；上汽印度工厂，JSW集团和上汽集团在印度的合资工厂，是原通用汽车的印度工厂。

  
  

  总体而言，中国主机厂海外自建工厂规划开始提速，尤其是在东南亚、拉美落地速度比较快；但在欧美地区的工厂布局，相对更加谨慎一点，尽管困难重重，中国车企也在坚定地走出这一步。

  

  来源：各公司公开报道，佐思汽研制表

  供应链企业出海：早期以收购传统零部件企业为主，目前电池企业在全球规划自建工
  

  中国汽车零部件也开始加速在海外布局。宁德时代、国轩高科、德赛西威、均胜电子等中国供应商均在欧洲有工厂，并已经进入欧洲本土车企供应链。

  
  

  传统汽车零部件企业，如汽车玻璃、内饰件、密封件、压铸件等等产品供应商，早早已经在海外布局。通过收购海外汽车零部件企业的方式布局海外市场，如德赛西威收购德国ATBB，均胜电子收购德国普瑞、德国群英；中鼎控股收购德国AMK、德国KACO；也有不少企业自建工厂进入海外市场，如星宇车灯在塞尔维亚设立工厂，中信戴卡在德国、捷克等欧美国家设立工厂，拓普集团在波兰设立工厂。

  
  

  相比于汽车主机厂更多选择在东南亚地区自建工厂，汽车零部件企业更倾向在欧洲建立工厂，尤其是德国，主要原因可能是：就近配套欧洲汽车产业，德国汽车产业发达、人才丰富，当地政府支持中国企业投资和企业发展。

  中国企业在量产电池成本和技术方面居于优势地位。在欧洲汽车制造商加速本土市场向电动化转型时，中国电池企业加速在欧洲的建厂计划将填补欧洲市场对动力电池飙升的需求。匈牙利已成为中国电池企业“出海”欧洲最热门的目的地之一。宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、欣旺达等企业均已在匈牙利规划建厂。匈牙利完备的汽车产业链以及地处欧洲中心的区位优势，是中国电池企业投资频繁落地该国的重要原因。匈牙利政府也希望在中国投资者的帮助下将匈牙利变成电动汽车、电池和其他新技术的制造中心。

  中国汽车零部件企业（部分）海外工厂布局

  

  来源：各公司公开报道，佐思汽研制表

  在电动汽车及其零部件企业拓展海外市场的同时，中国智能驾驶方案供应商也开始通过设立海外研发中心、开展海外市场项目落地等方式布局海外市场。小马智行计划在卢森堡建立区域性研发中心，聚焦自动驾驶前沿领域的探索和研发，小马智行已在韩国、卢森堡、沙特阿拉伯、阿联酋等地开展自动驾驶技术和落地合作；知行科技将德国本土的子公司，定位为在欧洲的工程技术中心，全面应对来自法规政策、交通环境和研发流程方面的挑战；文远知行已在美国、阿联酋、法国、新加坡等地成功开展了自动驾驶商业化运营，涉及自动驾驶小巴、出租车及环卫车等多个领域