这次的重点是徐晃投降放倒了王平，孔明用计捉住了曹操，曹彰勇敢地来帮助他的父亲曹操，可惜曹操心胸狭隘，被杀了杨修。

徐晃率军渡过汉水，王平不听他的谏。 黄忠告诉赵云不要打他，等晚上累了再打。 徐晃交战，中午时令弩手放箭。 黄忠见他要出兵，便与赵云左右出击，大败徐晃。 徐晃回来责怪王平不回应，想要杀了他。 白天，王平放火烧了赵云，被封为将军。 徐晃弃营骚扰曹操。

曹操与军争斗，夺取汉水村，赵云迁往汉水以西。 孔明让赵云率兵卧土山。 白天，鞭炮齐鸣，曹兵下来，不见人影。 三夜，曹操忧心忡忡，退了三十里。 孔明放汉水回营。

曹刘两军交战时，徐晃与刘封作战。 张飞、魏延拦截曹操粮草，黄忠、赵云放火烧山。

许褚前去护粮，酒后冒雨挑粮过山。 张飞来战，肩中箭，救许褚。 曹操来战，刘封引走徐晃，曹政返回阳平关，五蜀兵放火大喊，曹操仓皇而逃。 张飞停下，赵云、黄忠前来杀戮，曹操次子曹彰回应。 曹彰善战，曾平定南方乌恒。

刘封、孟达与曹彰战死。 马超、乌兰前来杀，曹彰杀乌兰，曹操发兵至成皋地界。 曹操长期陷入僵局，陷入两难的境地。 曹操随口说了一句鸡肋，就当做密码了。 师父伯阳修猜到曹操要出兵，便教士兵收拾行李。 曹操以乱神之心杀了杨修。 那年我三十四岁。

杨伶利凭借着自己的才华放手，多次猜到了曹操的心思。 要建造一个美丽的花园，在门上写一个雕刻，杨修说，呈祥不喜欢花园的宽门。 杨修教导曹操的儿子曹植如何对待父亲。 曹操知道后非常不高兴。 这次他杀了杨修，还假装生气地斥责夏侯惇。

曹操再次与蜀军作战。 庞德战魏延，马超劫掠中后村。 魏延射杀曹操，掉了两颗牙齿。 庞德救了曹操，分兵还师。