《三国演义》第七十一回“黄忠乘山势待敌疲，赵云以少胜多于汉水”，讲的是曹操率领四十万大军进逼汉中，途中在蓝田看望蔡邕之女蔡文姬，随行的杨修解开了蔡邕留下的“妙语”的隐义。黄忠与坚守阵地的夏侯渊展开对决。法正建议黄忠攻下定军山西面的高山。黄忠守在半山腰，法正守在山顶，约定暗号。夏侯渊疲惫不堪时，黄忠突然出击，杀死夏侯渊，趁势夺取定军山。黄忠奉命抢夺曹操粮草，却被曹操包围。赵云突围救出黄忠。 刘备感慨道：“子龙真是有胆量啊！”

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《三国演义》第七十二回《诸葛亮智取汉中，曹操兵退斜谷》讲的是徐晃不听王平劝阻，被黄忠、赵云打败，赵云投降刘备的故事。曹操亲自率军隔汉水与刘备对峙，二人一见面，互相咒骂，曹操指责刘备忘恩负义，叛国叛国，刘备指责曹操弑母自立为王。曹操在殊死一战中被刘备打败，退守南郑，眼看魏延、张飞已攻下南郑，只好逃往阳平关。许褚被张飞一枪刺中肩膀，摔下马来。 针对曹操多疑的性格，诸葛亮采取用疑兵之计，接连击败曹操。曹操弃阳平关，逃至斜谷边境，陷入两难境地。主簿杨修识破曹操撤退意图，被曹操指责扰乱军心，以“鸡肋”之名将其处死。刘备乘胜追击，魏延一箭射中曹操人中，打断两颗门牙。

《三国演义》第七十三回《宣德升为汉中王，云长攻取襄阳郡》讲的是曹操兵败，日夜逃窜，逃到京兆才松了一口气。刘备接管汉中，大赏军队，让人欣喜。孔明请刘备称帝，刘备婉言谢绝。最后在孔明再三劝谏之下，刘备自立为汉中王，并上表朝廷。曹操得知后，大骂刘备。司马懿向曹操建议，可以派人到东吴去孙权那里劝说孙权夺取荆州。曹操派满宠到东吴拜见孙权。孙权先让诸葛瑾去荆州向云长求亲求和，关公却拒绝了。孙权决定攻打刘备。 关公奉命带兵攻下樊城，杀曹军，攻下襄阳。他让关平备好船只渡过湘水，准备攻打樊城。曹操手下大将于禁派兵前来救援。

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《三国演义》第七十四回“庞令明抬棺决战，关云长放水淹七军”，讲的是曹操派于禁、庞德去救援樊城。董横认为庞德曾是马超手下的副将，而马超如今是刘备的“五虎上将”之一。派庞德去攻打关羽无异于“泼油灭火”。曹操和庞德一通交谈之后，还是很信任庞德的。庞德抬棺作战，以表忠诚。关平和庞德对峙，双方势均力敌。关羽和庞德交战时，庞德用冷箭射中了关羽的左臂。于禁怕庞德窃取功劳，便召回部队，不让庞德追击。当时正是八月的秋天，连续下了几天的大雨。 湘江水势暴涨，关羽下令放水，魏军扎营在险要狭窄的岩口川，水已全部被淹没。关羽乘船进攻，生擒于禁、庞德。庞德拒不投降，被斩首，于禁投降。关羽趁势攻打樊城，却不慎被毒箭射中。

《三国演义》第七十五回《关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江》讲的是关公手臂被箭射中，华佗为他疗伤治毒的故事。因为箭有毒，要用尖刀割开皮肤，刮掉骨头上的箭毒，涂药缝合伤口，才没事。关公与马良下棋，向华佗伸出手臂，毫无惧色地接受治疗。关公箭伤痊愈后，设宴款待华佗。东吴吕蒙暗中联合曹操，用计骗过关公，使关公失去警惕。吕蒙选了一个水手，伪装成商人，白衣渡江，在船上埋伏精兵，把江边烽火台上的士兵全部俘虏。 吕蒙长驱直入，夺回荆州，孙权日夜思念，欲夺回荆州，于范劝傅士仁投降，公安亦落入孙权之手。

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《三国演义》第七十六回《徐公明战沔水，关羽逃至麦城》讲的是傅士仁献公安，劝糜芳献南郡的故事。关平与曹操手下大将徐晃交战，屡屡被徐晃计谋打败。荆州失守，但心高气傲的关羽还是不相信。徐晃虽然与关羽有旧交，却反目成仇，杀了关羽，逼得他逃往襄阳。关羽得知荆州及各郡县已失后，大怒，伤口溃烂，晕倒在地。曹操夸奖徐晃有勇有谋，任命他为平南将军。关羽率兵攻打荆州，但沿途士兵逃跑甚多，只好逃至麦城，被孙权大军包围。 廖化到上庸向刘封、孟达求救，刘封受孟达影响不肯出兵，廖化只得跑到成都求救；东吴派诸葛瑾劝关羽投降，但关羽铁石心肠，至死不肯服从。

《三国演义》第七十七回《关公出现在玉泉山，洛阳曹操动神》讲的是东吴大将吕蒙预言关羽会突围，便派人在麦城附近埋伏，等着捉拿关公。关公率领二百人出城，遭遇埋伏，被套索绊倒。孙权见关公被擒，十分高兴，想劝他投降。后来曹操考虑到曹操未能制服此人，留下他又会惹来麻烦，便杀了关羽、关平父子。关公魂魄飘到玉泉山，经普净法师点化，成为玉泉山佛教的守护神。吕蒙被关公关起来，在庆功宴上死去。 张昭恐与蜀结下深仇大恨，便给孙权出主意，将关公的首级送给曹操，以转移蜀国的仇恨。不料曹操却将关公隆重安葬，使他的愿望落空。刘备得知关公遇害的噩耗，悲痛万分，晕倒在地。

《三国演义》第七十八回《治风湿神医死，奸雄死》讲的是刘备急于为关公报仇，要带兵伐东吴的故事。诸葛亮终于说服了刘备。曹操安葬关公后，总是睡不踏实，觉得关公的魂魄在宫中骚扰自己，于是决定修建新宫殿。那里有一棵大梨树可以做宫殿的正梁，但怎么也砍不倒。曹操亲自去砍，结果“铿锵作响，血溅满身”，把曹操吓得头痛难忍。华歆推荐华佗治病，华佗提出用斧头开颅，拔除病根。 曹操以为华佗要害自己，就杀了华佗。曹操的病情越来越严重，最后在病榻前讲清了自己的身世，并在弥留之际将皇位传给了曹丕。一代奸臣在66岁时愤而死。

《三国演义》第七十九回：“兄逼弟曹植作诗，侄陷叔刘封处死。”曹操死后，儿子曹彰前往吊唁，另两个儿子曹植、曹雄没有去。曹雄怕被曹丕责怪，自杀身亡。曹丕派人把曹植抓来，让弟弟曹植对画作诗，走七步，作诗一首。曹植照做了。曹丕还让曹植以兄弟为诗，不许提“兄弟”二字。曹植便吟道：“豆子煮熟了，豆荚烧了，豆子在锅里哭了。我们本是同根生，何必着急相害呢！”曹丕听后泪流满面。 他没有杀曹植，却将他贬为安乡侯。刘备让养子刘封镇守绵竹，将彭英判处死刑，关入狱中。孟达闻讯，知道大祸将至，便投降曹丕，并劝说刘封也投降。刘封撕毁信函，杀死信使，逃回成都。刘备责怪刘封不救龚宇，将养子刘封处死。

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《三国演义》第八十回《曹丕废炎帝篡刘，汉王继位续大业》讲的是汉献帝在华歆、曹洪、曹休等人的威逼利诱下，将皇位让给了曹丕，曹丕假惺惺地三次拒绝。汉献帝被迫修建“寿禅台”，并亲自将玉印交给曹丕。曹丕即位后，国号为魏，谥号曹操为太祖武帝。曹丕封汉献帝为山阳公，并让他当日离开京师。曹丕正在谢天谢地之时，突然被一阵怪风吓得几天不能上朝，怀疑许都宫中有鬼魂，决定将京师迁到洛阳。 刘备闻曹丕称帝，又闻汉献帝被杀，忧心忡忡。诸葛亮劝刘备称帝。建安二十六年，刘备在成都称帝，改年号为章武元年，封诸葛亮为相。刘备欲举全国之兵攻吴，为关羽报仇，赵云劝阻。

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