斥资9亿收购上海骏盟

富春通信“玩游戏”

停牌近5个月后，富春通信今日公布重大资产重组预案，公司拟以9亿元收购上海君盟，正式进军网络游戏领域。上海君盟是游戏界知名“玩家”，已推出《仙剑奇侠传》​​、《秦时明月》等多款热门网络游戏产品，总注册游戏用户约1亿，日均活跃游戏用户超过70万。随着上海君盟未来将推出20余款网络游戏产品的预期，标的资产的升值幅度也将上升，最高可达12倍。

公告显示，公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海君盟100%股权，交易价格为9亿元，其中以现金支付2.07亿元，另以每股12.23元的价格向上海君盟发行股份支付6.93亿元。同时，富春通信将以锁定价格方式向苗志毅、德清富利、平潭和富、闽清华发行股份1520.85万股，募集配套资金1.86亿元，用于支付标的资产部分现金对价。

评估报告显示，截至评估基准日2014年7月31日，上海君盟合并报表范围内归属于母公司净资产6,822.26万元，采用收益法评估的全体股东权益价值为9.40亿元，较审计净资产增加87,177.74万元，增值率为1,277.84%。

如此高附加值率的背后，是上海君盟在游戏行业创造的“明星历史”。公告显示，上海君盟主营网页游戏、手机网游研发运营，通过自主运营、联合运营、代理运营相结合的方式，逐步发展成为国内集研发运营为一体的优秀网络游戏厂商之一。在手机网游行业快速发展的背景下，上海君盟2013年开始向手机网游领域发展，相继推出手机网游产品《智尚探兵》《秦时明月手游》。其中《秦时明月手游》一经推出便大获成功，正式上线运营6个月总流水突破1.6亿元。 截至2014年7月31日，上海君盟已陆续上线了包括《小小忍者》、《萌三国》、《小小阿里》、《火影无双》、《秦时明月SNS》、《新仙剑奇侠传Online》、《至尚探兵》、《秦时明月Mobile》等多款自主研发的热门网络游戏产品，累计注册用户约1亿，日均活跃游戏用户超过70万。

财务数据显示，上海君盟2012年、2013年分别亏损1355.94万元、3912.63万元。尽管前两年亏损，但今年上半年上海君盟盈利能力大幅提升，实现净利润3665.74万元，主要得益于其主打移动网游产品《秦时明月手游》今年2月正式上线，上线后第二个月在中国大陆地区月流水就达到近3000万，截至2014年7月，《秦时明月手游》实现营收3812.93万元。

根据上海君盟未来的发展规划，截至2017年12月31日，其将继续推出20款以上自主研发的页游及手机网游。对此，交易对方承诺，上海君盟2014年至2017年的净利润分别不低于人民币6400万元、人民币8370万元、人民币1.13亿元、人民币1.243亿元。